В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают: их дочь обладает удивительными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Необычный ребенок создает множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделенная паранормальным даром. Она пытается забрать ребенка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он вернет ей дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.