Диму Васильева, чей отец — влиятельный генерал КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где вместо ярких операций приходится вести рутинное наблюдение за иностранцами. Со временем у него появляются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной группировки, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
